Rontó Judit pénzügyi tanácsadó
Fotó: Gyulai Hírlap – Súr Enikő
Sokféle lehetőség közül lehet választani. Van, aki bemegy a saját bankjába és megköti a bank egyedi ajánlatát. A többség amellett dönt, amit a családja vagy a barátai ajánlanak. Sokan már az internet adta lehetőségek között keresgélnek. Lesz azonban olyan, aki kikéri egy pénzügyi tanácsadó véleményét.
Amíg Nyugat-Európában ez egy mindennapos dolog a saját fodrász, fogorvos és ügyvéd mellett, addig Magyarországon az emberek többsége még mindig vonakodik attól, hogy saját pénzügyi tanácsadója legyen. Ennek az oka talán a rossz sztereotipakban keresendő. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek félnek a pénzügyeikről beszélni, ami érthető is, hiszen a belső, féltett dolgaikat kell megosztaniuk egy idegen emberrel.
Miért is lehet jó egy pénzügyi tanácsadó? Naprakészen segít átlátni a pénzügyeket. Ellátja ügyfeleit személyre szabott pénzügyi tanácsokkal, legyen szó egy biztosításról, lakásvásárlásról, öngondoskodásról, a nyugdíjas évek anyagi megtervezéséről, egy hitelfelvételről vagy egy meglévő hitel felülvizsgálatáról. Ezekben a helyzetekben több száz ajánlatot is át kell néznie, hogy az ügyfél számára a legmegfelelőbbet tudja közvetíteni. A tanácsadó így pénzt és időt spórol meg, és az ajánlatokat közérthető formában osztja meg ügyfeleivel.
Gondolja át, Önnek szüksége van pénzügyi tanácsadóra?
* * *
Ha felmerült bármilyen kérdése, vagy megosztaná tapasztalatait a cikk szerzőjével, az alábbi e-mail címen tudja felvenni a kapcsolatot Rontó Judittal, az OVB fiókvezetőjével: judyt.ronto@gmail.com.
